Güncelleme : 31.05.2017 Cuma 08:57
Bloomberg'ün haberine göre şirketin üst yönetimi halka arz için bugün yurt dışında yatırımcı turuna çıkıyor. Halka arzın 14 Haziran'da tamamlanması öngörülüyor.
Mavi Giyim'den daha önce yapılan açıklamada, Turkven'in
yönettiği Turkish Private Equity Fund II ile Akarlı ailesinin sahip olduğu Blue
International Holding B.V.'ye ait yaklaşık yüzde 50 hissenin halka arza konu
olacağı belirtildi.
Açıklamaya göre, gelen talebe bağlı olarak sermayenin yüzde
15'i aşmayacak şekilde ek hisse de halka arz edilebilecek.
Halka arz yurtdışı kurumsal yatırımcılar ile yurtiçi
kurumsal ve bireysel yatırımcılara yönelik olacak.
2016 CİROSU 1,3
MİLYAR LİRA
Açıklamada, şirketin sermayesine ilişkin bir bilgi yer
almazken; Mavi Giyim'in 2016 mali yılında konsolide gelirleri 1.3 milyar lira,
faiz, amortisman, vergi öncesi kârı (FAVÖK) ise 170.2 milyon lira olarak
gerçekleşti.
Halka arzın global koordinatörü Goldman Sachs olarak belirlenirken, yurtdışı talep Goldman Sachs ve BofA Merrill Lynch tarafından toplanacak. Yurtiçinde ise koordinatörlüğü İş Yatırım üstlenecek.