***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Yurt Dışında Yapılacak Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı İhracı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.05.2017

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 29.06.2028
Vade (Gün Sayısı) 4.018

Ek Açıklamalar
İlgi: 20.06.2017 tarihli özel durum açıklamamız.
İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca global yatırımcı telekonferansı düzenlenmesi için Citi, GSI, MUFG, SG CIB ve Standard Chartered Bank'ın yetkilendirildiği ve söz konusu telekonferansı takiben piyasa şartlarına bağlı olarak Türkiye dışında yerleşik yatırımcılara satılmak üzere ABD Doları cinsinden sermaye benzeri (Basel III uyumlu) tahvil ihracı imkanlarının değerlendirileceği duyurulmuştu.
Bankamızca Türkiye dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere planlanan sermaye benzeri (Basel III uyumlu) tahvil ihracına ilişkin yatırımcılardan talep toplama süreci tamamlanmış olup, sabit faizli 11 yıl vadeli 6. yılda geri çağırma opsiyonlu ihracın nominal tutarı 500 milyon ABD Doları ve kupon faiz oranı %7 olarak belirlenmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/613771


BIST