Güncelleme : 30.05.2014 Cuma 15:16
Halkbank'ın 500 milyon dolarlık tahviline 9 kat talep geldi
Türkiye ekonomisinin uluslararası piyasalarda güçlenen konumu Türk firmalarının tahvillerini uluslararası yatırımcıların gözdesi yaptı. Geçtiğimiz hafta dünyanın en güçlü ekonomilerinden Almanya Merkez Bankası'nın tahvil ihracına ilgi göstermeyen yatırımcılardan Halkbank'ın önceki gün yaptığı ihraca 9 kat fazla talep geldi.
5 yıl vadeli, sabit faizli 500 milyon dolar tutarındaki tahvilde nihai getiri ise yüzde 4.765 oldu. Yıllık kupon oranı yüzde 4.750 seviyesinde gerçekleşen ihraç, aynı zamanda 2014'ün ilk 5 aylık döneminde gerçekleştirilen en düşük maliyetli borçlanma özelliği taşıdı. Halkbank'tan yapılan açıklamada ihraca ABD ve Avrupa merkezli yatırımcıların yanı sıra Ortadoğu ve Asya'da yerleşik uluslararası yatırımcılardan da yoğun talep geldiği belirtildi. Açıklamada "İhracımız uluslararası piyasalar tarafından yakından takip edilen bir banka olduğumuzu gösterdi" değerlendirmesine yer verildi.
YOĞUN İLGİ OLDU
Halkbank Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu, bankanın gerçekleştirdiği Eurobond ihracının ardından yeni borçlanma seviyeleri oluştuğunu ve borçlanma maliyetinin beklenenin altında gerçekleştiğini söyledi. Bunun sektörde devam edecek ihraçlara da olumlu yansımasını beklediklerini belirten Taşkesenlioğlu şunları söyledi: "Halkbank'a uluslararası piyasalarda duyulan güvenin yansıması olarak işlemin, açıklanmasının ardından yoğun bir ilgi ile karşılaştık."
FİYAT İKİ KEZ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ
Taşkesenlioğlu , "İlgi nedeniyle fiyat seviyesini iki defa aşağı yönlü revize ettik. Buna rağmen yatırımcı ilgisi devam etmesi ve talebin 9 kata yaklaşması bizi memnun etti" dedi. Halkbank'ın bu ihraçla yurtdışında da beğenilen ve güvenilen bir marka olduğunu yeniden gösterdiğini söyleyen Taşkesenlioğlu, "Başarılı bir ihraç süreci geçirdik. Önümüzdeki dönemde de yurtdışından yeni kaynaklar temin etmeye ve uluslararası sermaye piyasalarının aktif katılımcısı olmaya devam edeceğiz" dedi.