Türkiye İş Bankası, uluslararası piyasalarda 750 milyon
ABD Doları tutarında 5,5 yıl vadeli
tahvil ihraç etti.
Türkiye dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılan tahvilin kupon faiz oranı %5,375, getirisi ise %5,473 olarak gerçekleşti.
İhraç, Türk bankaları tarafından 2014 yılı sonrasında gerçekleştirilen en yüksek tutarlı tahvil ihracı oldu. Çoğunluğu fon yöneticileri, sigorta şirketleri, emeklilik fonları ve bankalar olmak üzere söz konusu ihraca 300’ün üzerinde yatırımcı ilgi gösterdi.
3 milyar ABD Doları’nı aşan büyük talebe bağlı olarak tahvilin getiri seviyesi iki kez revize edildi ve ihraç, başlangıç seviyesinin 30 baz puan altında fiyatlandırıldı. Bu işlem ayrıca, İş Bankası’nın Ekim 2014’te gerçekleştirdiği tahvil ihracından bu yana, Türk banka ve şirketlerinin ihraçları arasında en yüksek tutarda talep gören işlem oldu.
İhraç edilen tahvilin % 33'ü Avrupa, % 29’u İngiltere, % 24'ü ABD ve % 14’i Orta Doğu ve Asya ülkelerindeki yatırımcılar tarafından satın alındı. İş Bankası, bu ihraçla Şubat ayında geri ödemiş olduğu 500 milyon ABD Doları tutarındaki tahvili 1,5 katı ile yenilemiş oldu. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz Ertürk, “küresel bazda yaşanan jeopolitik ve ekonomik belirsizliklerin piyasaları etkilediği bir konjonktürde, herhangi bir yurtdışı tanıtım turu (roadshow) ve yatırımcı bilgilendirme toplantısı yapmadan ihraç ettiğimiz tahvile yatırımcılar tarafından gösterilen yoğun ilgi, uluslararası alanda İş Bankası’na duyulan güveni bir kez daha teyit etmiş oldu” değerlendirmesinde bulundu.
Yurtdışında ilk tahvil ihracını Şubat 2011’de gerçekleştiren İş Bankası, bugüne kadar uluslararası piyasalarda yaklaşık 10 milyar ABD Doları tutarında tahvil ihraç ederek bu alanda da liderliği sürdürüyor.