Güncelleme : 09.04.2014 Cuma 17:13
Hazine'nin düzenlediği eurobond ihalesine resmen talep patlaması yaşandı. 11 Nisan 2023 itfalı euro cinsi tahvil ihracına 34 farklı ülkeden toplam 230 yatırımcıdan, ihraç tutarının yaklaşık 6 katı talep geldi. Tahvilin yüzde 41'i Almanya'daki, yüzde 14'ü İngiltere'deki, yüzde 26'sı diğer Avrupa ülkelerindeki, yüzde 15'i Türkiye'deki ve yüzde 4'ü diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı. Hazine 1 milyar euro borçlandığını teyit ederken, bu ihraçla birlikte 2014 yılı borçlanma programının yüzde 90'ından fazlası da tamamlanmış oldu.
GETİRİSİ NE OLDU?
Hazine'den yapılan yazılı açıklamada, "İhraç miktarı 1 milyar euro olarak gerçekleşmiştir. 11 Nisan 2023 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 4.125, yatırımcıya getirisi ise yüzde 4.20 olmuştur" denildi. Hazine dün 2014 yılı dış borçlanma programı çerçevesinde euro cinsinden 2023 vadeli tahvil ihracı için Deutsche Bank, ING Bank ve JP Morgan'a yetki vermişti. Bu tahville birlikte 2014 yılı dış borçlanma programı kapsamında uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirilen ihraç miktarı 6.02 milyar dolara ulaşırken, Hazine 2014 yılı borçlanma programının yüzde 90'ından fazlasını tamamlamış oldu. İhraca ilişkin tutar 11 Nisan'da Hazine hesaplarına girecek. Hazine Ocak'ta ve Kasım 2013'te bir kısmını 2014'ün programının ön finansmanı için gerçekleştirdiği ihraç ile birlikte 6.5 milyar dolar öngörülen 2014 programının neredeyse yarısı da yılın ilk günlerinde tamamlamıştı.
2.5 milyar dolar borçlanan Hazine, Kasım 2013'te ise 1.25 milyar euro borçlanma gerçekleştirmiş, bu tutarın yaklaşık 640 milyon dolarlık kısmının 2014 yılı dış borçlanma programı için ön finansman niteliğinde olduğunu belirtmişti.
TALEP NEDEN BU KADAR YÜKSEK?
HABERTURK' e konuşan uzmanlar, tahvil ihracının iyi bir döneme denk geldiğini bu yüzden yabancı yatırımcının ilgisinin arttığını belirtti. İhalenin yapılış tarihi ve global risk koşullarının yerinde olduğuna dikkat çeken uzmanlar, bu durumun ihaleye talep patlaması yaşattığına dikkat çekti. Uzmanlar ihalenin faiz seviyesinin de cezbedici olduğunu söyledi.
Eren Sakarya / HABERTURK