HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Ak Yatırım, İş Bankası hedef fiyatını %8 artışla 7,40 TL'ye yükseltti

Ak Yatırım, İş Bankası hedef fiyatını %8 artışla 7,40
TL'ye yükseltti.
Ak Yatırım ( http://www.akyatirim.com.tr ) konu ile ilgili
raporunda, İş Bankası için 'NÖTR' tavsiyesini koruduklarını
belirtti.
Raporda şu değerlendirme yapıldı:
"İş Bankası 1Ç17 net kârını 1,64 milyar TL olarak açıkladı.
Çeyreksel bazda %20 yıllık bazda %70 artan net kâr bizim 1,55 milyar
TL beklentimizin üzerinde gerçekleşirken, piyasanın 1,63 milyar TL
olan tahminine yakın geldi. Bankanın net kârının beklentimizden
yukarıda gerçekleşmesi mevduat maliyetlerinin öngörülerimizin altında
kalarak banka açısından daha yüksek bir net faiz marjına imkan
sağlamasından kaynaklandı. Bankanın 1Ç17 dönemindeki ana bankacılık
kârında (399 milyon TL'lik temettü geliri hariç) önceki çeyreğe göre
gözlediğimiz %9'luk azalma ise bu çeyrekte 47 milyon TL Hazine zararı
oluşmasından kaynaklanıyor. Bir önceki çeyrekte banka kur
hareketlerinin etkisiyle 303 milyon TL Hazine kârı elde etmişti. İş
Bankası'nın özellikle marj ve kredi büyümesi tarafında kuvvetli
bulduğumuz 1Ç17 sonuçlarının ardından bankanın 2017 net kâr tahminini
%7 artışla 5,6 milyar TL'ye, 2018 kâr tahminini de %8 artışla 6,2
milyar TL'ye yükseltiyoruz. Bu düzeltmelere paralel olarak bankanın 12
aylık hedef fiyatını da %8 artışla hisse başında 7,40 TL düzeyine
çıkartıyoruz. Hissede %6 yukarı potansiyel göründüğü için 'Nötr'
görüşümüzü koruyoruz."

https://www.akyatirim.com.tr/apps/pdfviewer/Gunluk_Bulten-020517/ba77e8fa-4898-401c-978c-9c89b0daab3c.pdf

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey