HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Oyak Yatırım, Migros için hedef fiyatını 50 TL olarak korudu, tavsiyesini 'endeks üstü getiri'ye çıkardı

Oyak Yatırım, Migros için hedef fiyatını 50 TL olarak korudu,
tavsiyesini 'endeks üstü getiri'ye çıkardı.

Oyak Yatırım'ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:

"Migros, beklentilere paralel gelen operasyonel sonuçlarına rağmen
213mn TL’lik Makedonya operasyonlarının satışı kaynaklı gelirle 210mn
TL kar açıklamıştır. Rakam, piyasa net kar beklentisi olan 16mn TL’nin
üzerindedir. Makedonya’dan çıkışla düzeltilmiş 2020 finansallarına
göre şirket ilk çeyrekte %21 artışla 7.69milyar TL ciro, %20 artışla
605mn TL FAVÖK, ve 210mn TL net kar (1Ç20 net zarar TL132mn)
açıklamıştır. FAVÖK marjı geçen seneye paraleldir. Kur kaynaklı
gelirlerin de katkısıyla net finansal giderlerde azalma söz konusudur.
2021 FAVÖK beklentimizi %6 artırarak 2.77 milyar TL’ye çektik, revize
net kar tahminimiz olan 411mn TL tek seferlik gelirle düzeltilmiştir.
Makro revizyonlar ve tahminlerimizde yaptığımız güncellemeyle hisse
için hisse başına 50TL hedef fiyatımızı koruyor, tavsiyemizi %33’lük
yükselme potansiyeli sebebiyle Endek Üzeri Getiri’ye yükseltiyoruz.
Şirketin sonuçları hakkındaki telekonferansı bugün 16:00’dadır. Hafif
pozitif."

Analizin tamamı için:

https://www.oyakyatirim.com.tr/Reports/DownloadFile?fileUrl=gunluk_bulten_20210506.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey