KAP : TURK TELEKOMUNIKASYON A.S. / TTKOM [] BORCLANMA ARACI IHRACI-GELISMELER 13.06.2014 08:19:22

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=366178

KAP : TURK TELEKOMUNIKASYON A.S. / TTKOM [] BORCLANMA ARACI IHRACI-GELISMELER 13.06.2014 08:19:22

BORCLANMA ARACI IHRACI-GELISMELER
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : TURGUT OZAL BULVARI 06103 AYDINLIKEVLER ANKARA
TELEFON VE FAKS NO. : 0 312 313 23 00 - 0 312 313 23 49
E-POSTA ADRESI : IR@TURKTELEKOM.COM.TR
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : 0 212 309 96 30 - 0 212 352 96 10
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : 04.06.2014-19.03.2014-15.11.2013-23.10.2013
OZET BILGI : TAHVIL TALEP TOPLAMA SURECININ TAMAMLANMASI


---------------------------------------------------------------------------------------------


BORCLANMA ARACININ ISIN KODU : US90011QAA85-US90011QAB68
BORCLANMA ARACININ TURU : EUROBOND
BORCLANMA ARACININ VADESI : 5 YIL VE 10 YIL
BORCLANMA ARACININ IHRAC TUTARI : 1 MILYAR ABD DOLARI


---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKETIMIZ TARAFINDAN RULE 144A VE REGULASYON S`YE GORE SATISININ YAPILMASI PLANLANAN VE IRLANDA MENKUL KIYMETLER BORSASI`NA KOTE EDILMESI BEKLENEN TAHVIL IHRACINA ILISKIN TALEP TOPLAMA SURECI TAMAMLANMISTIR. IHRAC EDILECEK TAHVILLERIN BILGILERI SU SEKILDEDIR;

1-500 MILYON ABD DOLARI, VADESI 5 YIL, ITFA TARIHI 19.06.2019, %3.836 YENIDEN SATIS GETIRISI UZERINDEN FIYATLANARAK KUPON ORANI %3.75 OLARAK ONGORULMEKTEDIR
2-500 MILYON ABD DOLARI, VADESI 10 YIL, ITFA TARIHI 19.06.2024, %4.982 YENIDEN SATIS GETIRISI UZERINDEN FIYATLANARAK KUPON ORANI 4.875% OLARAK ONGORULMEKTEDIR

YUKLENIM SOZLESMESININ (SUBSCRIPTION AGREEMENT) IMZALANMASINI VE SPK`DAN TERTIP IHRAC BELGESI`NIN ALINMASINI TAKIBEN SATIS ISLEMLERININ TAMAMLANMASI BEKLENMEKTEDIR.


---------------------------------------------------------------------------------------------