KAP : TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. / TSKB [] SERMAYE PIYASASI ARACI IHRACINA ILISKIN GELISMELER 16.04.2015 16

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=431925

KAP : TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. / TSKB [] SERMAYE PIYASASI ARACI IHRACINA ILISKIN GELISMELER 16.04.2015 16:43:14

SERMAYE PIYASASI ARACI IHRACINA ILISKIN GELISMELER
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : MECLISI MEBUSAN CAD. NO.81 FINDIKLI-ISTANBUL
TELEFON VE FAKS NO. : 0.212.334 50 50 / 0.212.334 52 34
E-POSTA ADRESI : INFO@TSKB.COM.TR
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0.212.334 50 70 / 0.212.334 52 34
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : 29.01.2015-03.04.2015-09.04.2015
OZET BILGI : MTN PROGRAMI DAHILINDE YURTDISINDA IHRAC EDILECEK TAHVIL HAKKINDA


---------------------------------------------------------------------------------------------


SERMAYE PIYASASI ARACININ ISIN KODU : XS1219733752
SERMAYE PIYASASI ARACININ TURU : TAHVIL
SERMAYE PIYASASI ARACININ VADESI : 5 YIL / 22.04.2020
SERMAYE PIYASASI ARACININ IHRAC TUTARI : 350.000.000 ABD DOLARI


---------------------------------------------------------------------------------------------
ILGI: 03.04.2015 VE 09.04.2015 TARIHLI OZEL DURUM ACIKLAMALARIMIZ

ILGIDE KAYITLI OZEL DURUM ACIKLAMALARIMIZDA MTN PROGRAMININ KURULDUGU VE BNP PARIBAS, CITI, COMMERZBANK, ING VE STANDARD CHARTERED BANK`TEN OLUSAN BANKA GRUBU YETKILENDIRILMIS OLUP YATIRIMCI TOPLANTILARININ YAPILACAGI DUYURULMUSTU.

BU KAPSAMDA TAHVIL IHRACINA ILISKIN YATIRIMCILARDAN TALEP TOPLAMA SURECI TAMAMLANMIS OLUP; NOMINAL TUTARI 350 MILYON ABD DOLARI, ITFA TARIHI 22 NISAN 2020 OLAN SABIT FAIZLI, 5 YIL VADELI TAHVILLERIN GETIRISI %5.2190, KUPON ORANI ISE %5.125 OLARAK BELIRLENMISTIR.

ACIKLAMANIN INGILIZCE VERSIYONUNA ASAGIDA YER VERILMEKTEDIR. TURKCE VE INGILIZCE VERSIYONLARI ARASINDA FARKLILIK OLMASI HALINDE TURKCE VERSIYONU GECERLIDIR./ ENGLISH VERSION OF THE DISCLOSURE IS STATED BELOW. IN CASE OF CONTRADICTION BETWEEN THE TURKISH AND ENGLISH VERSIONS OF THIS PUBLIC DISCLOSURE, THE TURKISH VERSION SHALL PREVAIL.

REF: OUR PUBLIC DISCLOSURES ON 03.04.2015 AND 09.04.2015

IT HAS BEEN ANNOUNCED WITH OUR PUBLIC DISCLOSURES MENTIONED IN THE REFERENCE THAT THE MTN PROGRAMME HAS BEEN ESTABLISHED AND A GROUP OF BANKS CONSISTING OF BNP PARIBAS, CITI, COMMERZBANK, ING AND STANDARD CHARTERED BANK HAVE BEEN MANDATED FOR ARRANGING A SERIES OF MEETINGS WITH INVESTORS WITHIN THE SCOPE OF THE MTN (MEDIUM TERM NOTES) PROGRAMME.
WITHIN THIS CONTEXT, THE BOOK-BUILDING PROCESS IN RELATION TO ISSUANCE OF THE NOTES HAS BEEN COMPLETED AND COUPON RATE HAS BEEN SET AT 5.125% WITH A RE-OFFER YIELD OF 5.219% IN RESPECT OF USD 350 MILLION FIXED RATE NOTES DUE ON 22 APRIL 2020 (MATURITY OF 5 YEARS).
---------------------------------------------------------------------------------------------