HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Ak Yatırım, Albaraka Türk için 1,40 TL hedef fiyat ile 'NÖTR' tavsiyesini korudu

Ak Yatırım,Albaraka Türk için 1,40 TL hedef fiyat ile
'NÖTR' tavsiyesini korudu,
Ak Yatırım'ın ( http://www.akyatirim.com.tr ) konu ile ilgili
raporunda şu değerlendirme yapıldı:
"Albaraka Türk 2Ç17 net kârını önceki çeyreğe göre %167 artışla 95
milyon TL olarak açıkladı ve bizim 75 milyon TL ve piyasanın 73 milyon
TL olan beklentisine göre daha iyi bir sonuç elde etti. Buna göre ilk
altı ay sonunda 132 milyon TL olan net kâr, önceki yıla göre %2
artarak özkaynak karlılığını da %11,4'e çıkardı (2016'da %10,0).
Bankanın ikinci çeyrekte gayrimenkul satışı kaynaklı gelirlerinin
(önceki çeyrekte 39 milyon TL olmasına karşın) 96 milyon TL'yi bulduğu
ve bizim 75 milyon TL olan tahminimizi de aşarak net kârın
beklentimizden yukarıda gelmesine imkan sağladığı gözleniyor. Ayrıca
provizyon giderlerinin de önceki çeyreğe göre azalma göstermesi olumlu
olarak değerlendirilebilir. Ancak, gayrimenkul satış gelirlerinin ilk
alı ayda toplam vergi öncesi kârın yaklaşık %80'ine ulaşmış olması,
esas katılım bankacılığı tarafında henüz kuvvetli sonuçlar gelmediğine
de işaret ediyor. Albaraka Türk için 2017 net kâr beklentimizi 255
milyon TL ve 2018 net kâr beklentimizi 300 milyon TL olarak koruyoruz.
Hissede 12 aylık fiyat hedefi 1,40 TL ve görüşümüz 'Nötr' şeklindedir.
Hisse için daha kapsamlı bir değerlendirmeyi yatırımcı konferansı
sonrası yapmayı planlıyoruz."

https://www.akyatirim.com.tr/apps/pdfviewer/Gunluk_Bulten-310717/1569f6d9-34f3-4b7f-93ed-2f838d8de787.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey