HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-İş Yatırım, Logo için hedef fiyatını 128,00 TL'den 179,00 TL'ye yükseltirken, 'AL' tavsiyesini korudu

İş Yatırım, Logo için hedef fiyatını 128,00 TL'den 179,00 TL'ye
yükseltirken, 'AL' tavsiyesini korudu.
İş Yatırım'ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme
yapıldı:
"İş Yatırım - Öneri ve Hedef Fiyat Değişikliği Haberleri - Logo
Yazılım
Pazardaki güçlü konumu ve büyüme potansiyeli ve tekrar eden
gelirlerin toplam gelirler içerisindeki yüksek payı nedeniyle Logo'yu
beğenmeye devam ediyoruz. Yazılım sektörünün büyüme dinamiklerinden
faydalanan Logo'nun, benzerlerine göre oldukça düşük yazılım
penetrasyonuna sahip olan Türkiye'deki güçlü pazar konumunun Şirket
için iyi bir büyüme hikâyesi sunduğuna inanıyoruz. Güçlü 2021
beklentileri ardından, 2021 net satış, FAVÖK ve NI tahminlerimizi
sırasıyla 734 mn TL (yıllık +% 35), 260 mn TL (yıllık +% 47) ve 185 mn
TL (yıllık +% 62) olarak güncelliyoruz. Logo için AL tavsiyemizi
koruyarak 12 aylık hedef fiyatımızı hisse başı 128 TL'den hisse başı
179 TL'ye yükseltiyoruz. Yeni hedef fiyatımız %21 artış potansiyele
işaret ediyor. 2021 tahminlerimize göre, hisse 20.1x F/K ve 13.9x
FD/FAVÖK çarpanları ile işlem görüyor ve uluslararası benzer şirket
ortalamasına göre sırasıyla %27 ve %19 iskontoya işaret ediyor.
Ezgi Akalan / Uzman Yardımcısı | Araştırma"

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey