HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-İş Yatırım, Türk Telekom için 6,80 TL hedef fiyatını ve 'AL' tavsiyesini korudu

İş Yatırım, Türk Telekom için 6,80 TL hedef fiyatını ve
'AL' tavsiyesini korudu.
İş Yatırım'ın ( https://www.isyatirim.com.tr ) konu ile ilgili
raporunda şu değerlendirme yapıldı:
"Kapanış (TL) : 4.05 - Hedef Fiyat (TL) : 6.79 - Piyasa Deg.(TL) :
14175 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 28.03
TTKOM Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 67.57 Analist:
akumbaraci@isyatirim.com.tr
Güçlü operasyonel performans
Türk Telekom 1Ç19 finansallarında geçen senenin aynı döneminde
açıkladığı 110 milyon TL net kara karşılık 310 milyon TL net kar
açıkladı. Açıklanan rakam hem bizim beklentimiz olan 168 milyon TL’nin
hem de piyasa beklentisi olan 254 milyon TL’nin üstünde gerçekleşti.
Tahminimizin sapmasının ana nedeni olarak 95 milyon TL tutarındaki
vergi gelirini söyleyebiliriz.
Konsolide FAVÖK, 1Ç19’da yıllık bazda %34.7 artarak 2.7 milyar
TL’ye yükselirken, FAVÖK marjı %49.1 ile halka arzdan bu yana
kaydedilen en yüksek çeyreksel marj oldu. UFRS 16 etkisi hariç
tutulduğunda da FAVÖK marjı %45.9 ile güçlü seviyede gerçekleşti
faaliyet gideri yönetiminde alınan verimlilik önlemleri ve güçlü gelir
büyümesinin de desteğiyle geçen yılın ilk çeyreğine göre 3,8 puan
artış gösterdi.
Şirket bugün sonuçlar ile ilgili telekonferans yapacak.
Değerlememiz üzerinden geçtik ve hisse için 12 aylık hedef hisse
fiyatımız olan 6.8 TL ile AL tavsiyemizi koruyoruz."

http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190508093733375_1.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey