HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Oyak Yatırım, Aselsan tavsiyesini 'Endekse Paralel Getiri'ye indirdi

Oyak Yatırım, Aselsan tavsiyesini 'Endekse Paralel Getiri'ye
indirdi.
Oyak Yatırım'ın ( http://www.oyakyatirim.com.tr ) konu ile ilgili
raporunda, Aselsan hedef fiyatını 15,50 TL'den 25,20 TL'ye
yükselttiklerini belirtti.
Raporda şu değerlendirme yapıldı:
"ASELS: Aselsan 2Ç17’te piyasa beklentisi olan 204mn TL net karın
oldukça üzerinde 244mn TL net kar açıklamıştır. Şirketin karı bir
önceki yılın aynı dönemine göre %96 oranında yükselmiştir. Net karın
piyasa beklentisinin üzerinde gelmesinin en büyük sebepleri iyileşen
operasyonel performansı ve bu çeyrekte 78mn TL ertelenmiş vergi geliri
elde etmiş olmasıdır. Aselsan’ın satış gelirleri %49 oranında artarak
1,2 milyar TL olurken FAVOK’ü %74 oranında artarak 227mn TL olarak
gerçekleşmiş ve piyasa beklentilerinin üzerinde gelmiştir. 1Ç17
itibarıyla toplam sipariş tutarı 6.4 milyar $ ve 1Y17’de alınan yeni
sipariş tutarı 780mn $ olmuştur. Şirket 2017 yılında en az %25
oranında satış geliri büyümesi ve %18-19 oranında FAVÖK marjı elde
etmeyi planlamaktadır. Hedef fiyatımızı tahminlerimizde yaptığımız
yukarı yönlü revizyonlar neticesinde 25.2TL’ye yükseltiyoruz.
Yılbaşından bu yana %109 oranında artan ve endeksin %66 üzerinde
getiri sağlayan Aselsan için tavsiyemizi Piyasaya Paralel olarak
değiştiriyoruz. Bugun Aselsan’ın kuvvetli 2Ç17 sonuçlarına olumlu
tepki vermesini bekliyoruz."

https://www.oyakyatirim.com.tr/Reports/DownloadFile?fileUrl=gunluk_bulten_20170822.pdf

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey