(YENILEME)SISECAM’IN 500 MILYON DOLARLIK EUROBOND IHRACINA 3,2 MILYAR DOLAR TALEP GELDI - BASIN ACIKLAMASI

KONUYA ILISKIN OLARAK YAPILAN BASIN ACIKLAMASI ASAGIDA BULUNUYOR:

`SISECAM TARAFINDAN KURUMSAL YATIRIMCILARA YONELIK OLARAK IHRAC EDILEN UZUN
VADELI EUROBOND, SPK IZINLERININ ALINMASI VE FAIZ ORANLARININ BELIRLENMESI
SONRASI 9 MAYIS 2013 TARIHINDEN ITIBAREN ULUSLARARASI PIYASALARDA ISLEM GORMEYE
BASLAMISTIR.
9 MAYIS 2013 TARIHINDE IHRAC EDILEN, NOMINAL DEGERI 500
MILYON ABD DOLARI, VADESI 7 YIL, ITFA TARIHI 9 MAYIS 2020 OLAN TAHVILLER, YUZDE
4,373 YENIDEN SATIS GETIRISI UZERINDEN FIYATLANMIS VE KUPON FAIZ ORANI YUZDE
4,25 OLARAK GERCEKLESMISTIR. SPK`DAN TERTIP IHRAC BELGESI`NIN ALINMASINI
TAKIBEN SATIS ISLEMLERI 9 MAYIS 2013 TARIHINDE TAMAMLANMISTIR.
KONUYA
ILISKIN SISECAM YONETIM KURULU BASKAN VEKILI VE GENEL MUDURU PROF. DR. AHMET
KIRMAN’IN ACIKLAMASI ASAGIDADIR: `TURK SANAYIININ KOKLU KURULUSLARINDAN SISECAM
TOPLULUGU, ULUSLARARASI BANKA VE FINANS KURULUSLARI NEZDINDE HER ZAMAN
KREDIBILITESI YUKSEK BIR KURUM OLMUSTUR. 77 YILLIK YOLCULUGUNDA,
YATIRIMLARIMIZDA BIZE DESTEK OLAN KURULUSLARLA CALISMAYA DEVAM EDERKEN, TURK
SIRKETLERINE SON DONEMDE ACILAN YURTDISI SABIT GETIRILI MENKUL KIYMET FIRSATINI
DA DEGERLENDIREREK SOZ KONUSU FINANSMAN ARACINDAN, FONLAMA TABANIMIZIN
CESITLENDIRILMESI VE VADE YAPISININ UZATILMASI AMACIYLA YARARLANMAYI
HEDEFLEDIK.
TUM DUNYADAN 200 FON IHRAC TUTARININ 6 KATI TALEPTE BULUNDU

MOODY’S VE S & P’NIN SIRKETIMIZ NOTU ILE AYNI SEVIYEDE OLAN BA1/BB+ KREDI
DERECE NOTU ILE DEGERLENDIRMIS OLDUGU BONONUN, YUKSEK TALEBE BAGLI OLARAK YUZDE
4,373 SEVIYESINDE FIYATLANMASI MEMNUNIYET VERICIDIR. SISECAM EUROBOND IHRACININ
YURTDISINDAKI TANITIMI ESNASINDA AVRUPA VE ABD’DE YAPILAN TOPLANTILARDA TOPLAM
55 YATIRIMCI KURULUS ILE GORUSULMUSTUR. BU TOPLANTILAR SONUCUNDA ALINAN OLUMLU
TEPKILERLE, 200’UN UZERINDE FONDAN IHRAC TUTARININ 6 KATINI ASAN 3,2 MILYAR
DOLAR TALEP GELMISTIR. IHRAC TUTARININ YUZDE 57’SI AVRUPA, YUZDE 36’SI ABD VE
KALANI DA ASYA, ORTADOGU MENSEILI FON VE FINANS KURULUSLARI TARAFINDAN SATIN
ALINMISTIR. BIZIMLE AYNI ANDA CEEMEA BOLGESINDEN 40’IN UZERINDE SIRKETIN BONO
ARZI OLMASINA RAGMEN, SISECAM BU REKABETCI ORTAMDA ONE CIKAN KURUM OLMUSTUR.
AYNI SEVIYEDE KREDI DERECE NOTUNA SAHIP GELISMEKTE OLAN PIYASALARDAN YAPILAN 7
YIL VADELI IHRACLAR ARASINDA EN DUSUK FAIZ ILE ISLEMI GERCEKLESTIRMIS OLMAMIZ
ISE SISECAM’IN GUCUNUN VE IDDIASININ YATIRIMCILAR NEZDINDE KABUL GORDUGUNUN
ACIK BIR GOSTERGESIDIR. PIYASALARDAKI BU OLUMLU GELISMELERI FIRSATA CEVIRMEYE
DEVAM EDEREK FINANSMAN MALIYETLERIMIZI DUSURMEYE VE SERMAYE YAPIMIZIN GUCUNU
KORUMAYA DEVAM EDECEGIZ.``

-MATRIKS-